Stifel将这家企业软件公司的目标价从180美元下调至135美元，理由是第一季度季节性疲软以及美国联邦政府支出减弱。受此影响，ServiceNow（NOW -2.26% 82）股价周四下跌约2%。
该机构维持对该股的“买入”评级。Stifel分析师表示，联邦业务似乎较去年同期（该板块增长约30%）大幅下降。
这一下降包括与一项延期辞职计划相关的1500万美元拨款撤销，不过报告指出，这一数字可能已被纳入管理层的业绩指引。Stifel预计联邦收入将在2026年第二季度有所改善。
该机构预测，第一季度当前剩余履约义务（cRPO）——软件公司的一项关键指标——仅有约50个基点的上行空间。这意味着按固定汇率计算的同比增长率约为20.5%，而公司自身的指引为20%。
ServiceNow计划于4月22日收盘后公布第一季度业绩。分析师平均预期调整后每股收益为97美分，营收约为37.5亿美元。公司给出的营收指引在36.5亿至36.55亿美元之间。
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责任编辑：张俊 SF065
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